Innspilt i 1937. I ain't got nobody : Baby won't you please come home : Big boy blues : Swing guitars / Bill Coleman and his Orchestra ; Bill Coleman blues / Bill Coleman & Django Reinhardt ; Somebody loves me : I can't believe that you're in love with me / Eddie South & Django Reinhardt ; Interpretation swing du premier mouvement du concerto en re mineur de Jean Sebastien Bach / Eddie South, Stephane Grapelly & Django Reinhardt ; Bricktop : Speevy : Minor swing : Viper's dream / Quintette du Hot Club de France ; Fiddle's blues : Improvisation sur le premier mouvement du concerto en re mineur de Jean Sebastien Bach : Swinging with Django : Paramount stomp / Quintette du Hot Club de France with Michael Warlop ; Bolero 1&2 : Mabel 1&2 / Quintette du Hot Club de France (augmented) ; My serenade / Quintette du Hot Club de France. Utøvere: Django Reinhardt, gitar med div. musikere